Die Allianz ist nach wie vor der dominierende Akteur auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt, obwohl sie Marktanteile eingebüßt hat. Die anderen Versicherer konnten von diesem Rückgang nicht wirklich profitieren, mit Ausnahme der Generali. Dies geht aus einer aktuellen Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes hervor, die die größten deutschen Lebensversicherer nach ihren Bruttobeitragseinnahmen auflistet.
Trotz Marktanteilsverlust: Allianz bleibt größter Lebensversicherer
Die Allianz kann ihre Marktführerschaft im deutschen Lebensversicherungsmarkt auch im Jahr 2022 behaupten, obwohl sie Marktanteile verloren hat. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz weiterhin an der Spitze. Der Rückgang um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass die Konkurrenz aufholt. Dennoch bleibt die Allianz unangefochtener Branchenprimus mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro.
Die Allianz Leben hat Marktanteile verloren, da sie ihr Einmalbeitrags-Geschäft deutlich reduziert hat, um im Wettbewerb mit Banken wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese strategische Entscheidung beinhaltet die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023, wodurch Kunden bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich das Kapital auszahlen lassen können. Durch diese Maßnahmen steigt die Attraktivität der Produkte, obwohl die Allianz Leben Marktanteile abgibt.
Als Teil ihrer Strategie zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte hat die Allianz zum Jahreswechsel die Zinsen erhöht. Diese Entscheidung zeigt, dass das Unternehmen bewusst auf das Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten verzichtet, um ihre Einnahmen zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
Sinkende Marktanteile bei Sparkassen-Versicherern
Mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent in der Lebensversicherung belegen die öffentlich-rechtlichen Versicherer den zweiten Platz. Zu ihnen zählen regionale Anbieter wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial Versicherungen, die zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil dieser Anbieter besteht darin, dass sie potenzielle Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen ansprechen können. Trotzdem haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren. Im Jahr 2021 konnten sie noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts auf sich vereinen. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Die Generali hat im Jahr 2022 ihre Position als Gewinnerin unter den Branchengrößen gestärkt und den dritten Platz zurückerobern können. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG stiegen um zwei Prozent auf über 6,002 Milliarden Euro an. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben verzeichnete ein Wachstum von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro. Die Cosmos Leben musste hingegen einen Verlust von knapp 1,839 Milliarden Euro hinnehmen.
Allianz verliert Marktanteile, bleibt aber unangefochtener Branchenprimus
Die Allianz bleibt der größte deutsche Lebensversicherer und kann weiterhin ihre Marktführerschaft behaupten. Trotz eines Rückgangs ihrer Marktanteile hat die Allianz mit Beitragseinnahmen von 21,417 Milliarden Euro eine beeindruckende Position im Markt erreicht. Dies wurde durch strategische Anpassungen im Einmalbeitrags-Geschäft sowie durch die Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte erreicht, was die Allianz als unangefochtene Marktführerin etabliert.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer Marktanteile verloren, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorsticht und den dritten Platz wieder einnimmt. Die Beitragseinnahmen der Generali Deutsche Leben AG und des Maklerversicherers Dialog Leben sind gestiegen, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik des Kölner KIVI Institutes liefert wichtige Erkenntnisse über den deutschen Lebensversicherungsmarkt und zeigt deutlich die Dynamik und den starken Wettbewerb in der Branche. Die Kunden profitieren von der Vielfalt der Anbieter und den verschiedenen Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Produkte. Durch diesen Wettbewerb werden ständig neue Innovationen und Verbesserungen eingeführt, um den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden.
